Tätigkeiten

Der Background

Aufgrund besonders strukturierter und damit effizienter Arbeitsorganisation, dem Einsatz modernster EDV-Technologie, Zugriff auf viele Recherchen-Materialien und Datenbanken und der Erfahrung aus einer Vielzahl von Gutachten, können die Projekte und Gutachten entsprechend effizient abgewickelt werden.

Die Tätigkeitsschwerpunkte

Vermögensverwaltung und Private Banking

  • Anlageberatung, Vermögensaufbauplanung
  • Analyse, Bewertung und Beratung von Anleger- und Kundenprofilen
  • Market in Financial Instrument Directive (MiFID), Wertpapieraufsichtsgesetz 2007
  • Bewertung und Risikogehalt von Portfolios und der Vorteilhaftigkeit von Investmententscheidungen
  • Analyse und Beurteilung von geschlossenen Schiffsfonds

Derivative und komplexe Finanzinstrumente

  • Analyse und finanzmathematische Bewertung von Derivategeschäften (börsengehandelte Optionen und Futures)
  • Evaluierung von außerbörsenlichen Kontrakten (over-the-counter, kurz OTC- Geschäfte) und strukturierten Finanzinstrumente
  • Alternative Investments, Hedge Fonds und Special Purpose Vehicle

Bankgeschäfte

  • Finanzierungen und Darlehen
  • Fremdwährungskredite, Tilgungsträger
  • Sparen und Veranlagungen
  • Finanzplanungen

Pensionskassen und betriebliche Altersvorsorge

  • Analyse und Konzeption der Versorgungseinrichtung und Veranlagungsstrategie
  • Rendite- (Performance-) kontrolle
  • Modellierung eines Asset-Liability Management (ALM) Konzeptes